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云集演PPT解析 5月3日登陆纳斯达克市场募资超2亿

     

  时间3月22日,会员电商平台云集向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,证券代码“YJ”登陆美国市场。随后在4月23日公布IPO发行区间为11-13美元,计划发行1350万股美国存托凭证,于5月3日正式登陆纳斯达克市场。

  按发行区间最高13美元计划,最高募资超2亿美元。证券代码为“YJ”。投行摩根士丹利、信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。

  云集在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,云集董事会兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。云集的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股表决权,可转换为A类普通股。

  云集此次募集资金的用途主要用于:增强和扩展业务;加强技术能力;扩展和改进物流设施以及包括运营资本和潜在战略投资和收购在内的一般企业用途。

  云集成立于2015年5月,隶属于浙江集商优选电子商务有限公司,是提供一站式个人零售服务解决方案的电商APP。启信宝数据显示,截止到目前,云集已完成两轮融资,总融资额约为10亿元,投资方包括钟鼎创投、鼎辉投资、华兴资本等。

  成立之初,云集采用S2B2C模式为微商卖家提供货源,以招募微商店主发展人员的方式获客交易,但这一分销模式备受质疑。2007年,云集因涉嫌传销吃下958万元巨额罚单,此后便着力从社交电商向会员电商转型。

  更新后的招股书显示,2018年度总营收为人民币130.15亿元(约合18.93亿美元),高于2017年的人民币64.44亿元。其中,商品销售净营收为人民币113.88亿元(约合16.56亿美元),高于上年的人民币59.12亿元;会员计划营收为人民币15.52亿元(约合2.26亿美元),高于上年的人民币5.11亿元;其他营收为人民币7440万元(约合1080万美元),高于上年的人民币2110万元。

  净亏损为人民币5970万元(约合870万美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币1.06亿元。归属普通股的净亏损为人民币23.08亿元(约合3.36亿美元),相比之下上年同期归属普通股的净亏损为人民币1.73亿元。

  截至2018年12月31日,云集持有的现金和现金等价物总额为人民币15.19亿元(约合2.21亿美元),高于截至2017年12月31日的人民币3.29亿元;短期投资为人民币10.99亿元(约合1.60亿美元),高于上年同期的人民币6.64亿元。

  截至2018年12月31日,云集买家总数为2320万人,高于截至2017年12月31日的1690万人;交易会员为610万人,高于截至2017年末的230万人;订单完成1.534亿份,高于截至2017年末的7580万份;累计会员740万人,高于截至2017年末的290万人。

  云集电商,股票代码“YJ”,发行1350万ADS,每ADS代表10个普通股,发行价区间为11-13美元,融资额1.48亿美元,同时给予承销商发行股的15%超额配售;公司董事会及所有股东上市后180天之内出售;投行摩根士丹利、信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。

  年龄在25-39岁之间的女性群体,家庭人均可至配售在17800-36900元;高品质有吸引力的价格以及良好的服务。

  在首次公开募股之前,云集董事和高管合计持有公司1,000,680,000股普通股,占总股本的48.9%。

  其中,云集董事会兼首席执行官肖尚略为第一大股东,持有949,960,000股普通股,占总股本的46.4%;云集首席技术官郝焕持有50,720,000股普通股,占总股本的2.5%。

  CPYD新加坡有限公司为第三大股东,持有215,800,000股普通股,占总股本的10.5%。

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