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  近期,国内外上市企业陆续公布了2018年上半年(第二季度)财报,iziRetail将已披露业绩的企业和品牌,按照品类分为七大类,对其业绩表现,以及市场动态趋势进行归纳、总结,供各位参考。

  本文除了对品牌业绩进行横向对比之外,更总结了各品类上半年的市场动态及趋势,以便大家对其市场发展有更全面的认识。

  据《全球奢侈品市场报告 2018年春季版》报告显示,2018年全球个人奢侈品市场销售收入按不变汇率计算,预计同比增长6%-8%。而同期,中国市场的个人奢侈品销售收入预计将同比增长20%-22%。

  从集团角度来看,Kering集团业绩增长26.8%,明显高于LVMH集团的10%,不过和LVMH皮革时装部门25%的增长率相差不大。

  注:上表及后文(如未特殊说明)中的同比涨幅率均为财报中的“reported change”。

  今年7月,国家再次下调部分商品的进口关税,包括将服装鞋帽等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%。据分析,新政策有利于缩小价差,促进中国奢侈品消费回流。

  据澎湃新闻报道,Louis Vuitton的部分商品价格有所下调;Gucci调整了中国内地所有直营零售门店的商品零售价格,平均降幅5%。

  8月初,Burberry发布了最新的品牌 logo 和 monogram字母印花图案。新 logo用无衬线字体取代了之前圆润的字体,最新的 monogram字母印花图案也采用了更加年轻鲜亮的颜色组合。

  当然,也有企业采取更快速的收购策略,Ermenegildo Zegna集团就以约5亿美元的价格收购了时下大热的美国设计师品牌Thom Browne的85%股份。

  越来越多的广告投放从传统媒介转向网络,移动视频广告的增长尤其显著。据eMarketer预测,2018年中国移动视频的广告支出将同比增长36.2%。

  同时,奢侈品品牌对社交平台展现了极大的热情,比如:Dior在8月正式入驻抖音,截至目前布了13条短视频,获得4.3万粉丝。7月,Chanel在抖音上线腕表的广告视频,累积获80万个点赞。

  从上半年奢侈品品牌的拓店情况来看,整体还是持谨慎态度,而线上渠道却越来越、多样化,越来越多的奢侈品进驻天猫京东打造的奢侈品平台。Louis Vuitton也正式推出了中国线上旗舰店。

  2018年第二季度,在该品类已披露业绩的品牌中,Tommy Hilfiger、Calvin Klein的业绩表现亮眼,其余品牌则表现平平,多呈个位数增长。

  从集团角度看,所调研的4个集团业绩均获得不同程度增长,其中Tapestry和Michael Kors集团业绩高涨的原因主要来自品牌的收购。

  自Raf Simons加入Calvin Klein后,便开始了包括更换品牌Logo在内的一系列品牌革新举措。

  在Calvin Klein 205W39NYC 2018秋季中,以美国的年轻时代为主题,展示盔式绒帽与太阳镜成为秋季系列的焦点,风格独特。

  2、积极拥抱线日,Michael Kors正式上线了长期的、拥有全商品类目的微信小程序。消费者可以在浏览并选购手袋、服饰等在内的全品类产品。

  2018年第二季度,调研的7个化妆品集团业绩均获得增长,其中雅诗兰黛集团、爱茉莉太平洋集团业绩呈双位数增长。

  8月20日,Chanel宣布将在9月1日在韩国推出其第一条男士彩妆产品线,包括粉底液、护唇膏和眉笔三种产品,这或许预示着“男妆”时代的到来。

  雅诗兰黛集团旗下护肤品牌Darphin、香水品牌Aerin分别在杭州武林银泰总店、南京德基广场开设中国首家旗舰店/精品店。

  据iziRetail调研40余个国际高端化妆品,80%的品牌都开通了天猫或京东旗舰店,50%的品牌开通了微信小程序。(详情点击:2018上半年化妆品市场研究及趋势报告)

  YSL于七夕节在开设了为期4天的YSL Beauty Hotel快闪店。该酒店不能真实入住,而是用一些彩妆作为装饰,设置了“酒店大堂”、不同风格的房间等,同时还有游戏区、自动售货机等。

  近几年,由运动社交化带动起来的运动商品的消费增长显著。据国家统计局数据,2017年限额以上单位体育娱乐类商品比上年增长 15.6%。

  从全球范围看,运动产品社交化、时尚化也使得不少品牌的业绩表现亮眼。2018年第二季度,这一品类的整体销售额呈上涨趋势。

  7 月 8 日,Reebok在上海开设了亚太首家旗舰店。除常规的运动服饰、商品外,该店的负一楼还打造了一个健身房CrossFit Box,并推出健身课程。

  8月9日,李宁在珠海华发商都开设全国首家李宁时尚店,汇聚了一些李宁潮品,并在深圳万象天地开设了快闪店“Ning Space”。

  从全球业绩表现来看,2018年第二季度,所调研的快时尚集团业绩表现均呈上涨趋势,其中Uniqlo母公司迅销集团业绩增速最快,为12.4%。

  8月21日,Zara母公司Inditex集团旗下品牌Uterqüe宣布入驻天猫,女装价格集中在800-2000元。

  据Inditex集团财报显示,该品牌2017年财年销售额为9700万欧元,同比增长17%,截止到今年4月底,Uterqüe在全球共有91店。

  此外,原本计划将于今年9月在中国开设首店的Topshop,于8月对外宣布将提前终止与中国特许经营合作伙伴尚品网的合作。

  江南布衣在今年4月推出了的男装设计师品牌SAMO,6月又宣布推出环保品牌REVERB,并于8月28日在杭州大悦城开设首店。

  MO&Co.母公司EPO集团旗下男装品牌Common Gender于8月正式上市,并在国贸开设首店。

  2018年上半年,国内上市鞋履企业业绩普遍表现不佳,多呈负增长。门店拓展方面,也以关店居多。

  其中,Kisscat母公司天创时尚的销售增长主要来自集团旗下的软件信息技术业务板块,鞋履板块收入涨幅为7.99%。

  今年4月,Nine West宣布破产又引发大众对于传统鞋履品牌的讨论,种种迹象表明,传统鞋履企业曾经红遍的代表品牌越来越难赢得年轻消费者的心。

  然而,品牌的衰退并不能完全代表企业的发展,以百丽国际为例,入股了女装品牌Initial,今年8月又成为原创高跟鞋品牌73Hours的控股股东,看似更多地往资本投资的方向发展。

  或是看到国内鞋履市场的空档期,一批非鞋类零售企业开始进军鞋履业务。比如:阿吉豆公司推出La RUTA De Via(买手店)、包小姐与鞋先生,黑蚁集团推出MON to SUN等,这些品牌更多的瞄准购物中心渠道。

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