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90余个时尚零售品牌今年三季度销售业绩及市场动

     

  近期,国内外上市企业陆续公布了最新财报,现将已披露业绩的企业和品牌,按照品类分为六大类,对其业绩表现,以及市场动态趋势进行归纳、总结,供各位参考。

  近来,由于国内宏观经济增速放缓,引发了越来越多关于消费降级的言论。不过,从2018年各大企业刚公布的财报来看,研究的90余个品牌中,业绩上涨的品牌有66个,业绩下降的有21个(全球市场),虽有升有降,整体还算积极。

  本文除了对品牌业绩进行横向对比之外,更总结了各品类近期的市场动态及趋势,以便大家对其市场发展有更全面的认识。

  据贝恩公司《2018全球奢侈品行业报告》预计,2018年全球个人奢侈品消费增幅将为7%,达约2800亿欧元,报告还强调中国内地奢侈品消费目前依然处于加速复苏的阶段。

  2018年前三季度,三大奢侈品集团的销售额均呈双位数增长。其中历峰集团在4-9月的业绩增长21%,主要来自旗下在今年上半年收购的奢侈品电商YNAP集团和二手手表交易网站Watchfinder的业绩强劲表现。

  从品牌看,Gucci(1-9月)同比增长35.6%,其业绩增速依然领跑奢侈品。各单品牌的业绩如下图所示:

  注:上表及后文(如未特殊说明)中的同比涨幅率均为财报中的“reported change”。各公司财报对应的时间段有差异,各品牌业绩对应的时间段请详见上表第4列所注。

  今年8月31日,新版《电子商务法》出台,提高了代购的准入门槛,杜绝个人代购行为。政策的进一步规范,为奢侈品电商在中国的发展带来了更多机遇。

  10月26日,阿里巴巴集团宣布与历峰集团旗下奢侈品电商Yoox Net-A-Porter(简称YNAP)成立合资公司。

  YNAP集团旗下电商平台Net-A-Porter和Mr Porter将入驻天猫奢侈品平台Luxury Pavilion,阿里巴巴集团提供技术、支付、物流等基础支持和数据选品、消费者洞察等服务。

  9月21日-10月21日,“爱马仕”文化展全球巡展在上海爱马仕之家举办。呈现Émile Hermès 私人藏品、爱马仕档案馆、爱马仕品牌收藏系列的经典杰作,以及品牌当代作品系列。

  10月11日-12月16日,Gucci“艺术家此在”展览在上海余德耀美术馆举办,主题围绕“复制与挪用”,聚焦当代文化中形式多样的挪用行为,展出了超过30位中外艺术家的作品。继米兰、纽约、伦敦、后,Gucci全新艺术墙也在上海丰盛里亮相。

  10月19-22日,Louis Vuitton的新任男装创意总监Virgil Abloh 上任后首个男装系列在上海上生新所以快闪店的形式亮相,发售2019春夏男装系列,以及特别为此次快闪店设计的独家产品。

  快闪店的整体设计灵感来自于金属包边的透明硬质旅行箱,墙面和内部则布满彩虹渐变的Monogram 图案,并融入了一款鲜花和万花筒等元素。

  奢侈品的代言人或品牌大使年轻化,越来越多的流量明星成为奢侈品代言人。继王俊凯、迪丽热巴成为Dolce&Gabbana亚太区品牌大使,易烊千玺成为Bottega Veneta亚太区代言人后,近日Louis Vuitton宣布吴成为品牌代言人。

  2018年第三季度,在该品类已披露业绩的品牌中,Calvin Klein、Tommy Hilfiger业绩获得双位数增长。其中Calvin Klein主要得益于亚洲和欧洲地区的业绩强劲增长。Tommy Hilfiger则得益于全球各地区的业绩增长。

  Kate Spade销售额上涨21%,但同店销售下滑5%。据Tapestry集团财报显示,Kate Spade业绩增长主要来自全球电商销售的增长。

  此外,Michael Kors品牌业绩下滑0.8%,财报中将其原因归结为主要受到货币的影响。Pandora则因受到批发渠道及第三方经销商销售的大幅下滑影响,导致全球业绩下滑4%。

  据Capri集团最新财报显示,Versace销售业绩将在2019财年第四季度,即明年1月份合并到集团报表中。

  2018年第三季度,在调研的7个化妆品集团中,仅Coty集团的业绩有所下滑,据财报介绍,主要是受美国飓风对其仓库和配送中心造成的供应链影响导致。

  9月28日,Dior在上海世茂广场开设了全国首家精品旗舰店,集彩妆、护肤、香氛三大品类,以及护肤美容坊。11月13日,Dior又在成都远洋太古里开设了全球旗舰店。

  9月21日,丝芙兰在上海世茂广场开设了亚洲首家概念店,店内除护肤、彩妆、香水区外,还特别增设了男士护肤区,并还融入一些“黑科技”,如明星AR互动装置,“线上购物”云货架,虚拟试妆台等。

  9月6日-10月7日,SK-II在上海K11开设了 Future X未来体验店,主打“智能美肌科技”,结合了沉浸式体验、人工智能等诸多概念,设置有肌肤测试、未来零售站等环节。

  10月28日-11月5日,La Mer在上海兴业太古汇开设了“ 膜力挑战”的活动,将整个活动场景布置得像海底世界,高颜值拍照场景结合智能科技,设置了蹦床、拳击等运动装置。

  9月,花王集团在中国发布了“Sofina iP”美容液,开始在中国重点布局高端化妆品。欧莱雅集团宣布旗下男士护肤品House 99将于明年2月在中国上架,旗下的护肤品勃朗圣泉也计划于明年在中国上市销售。

  从全球范围看, 运动户外品类在近几年的市场表现一直非常突出。2018年第三季度,在调研的15个品牌中,10个品牌业绩增长,其中4个品牌的销售业绩呈双位数增长。

  10月4日,Nike在上海世茂广场开设了全球首家House of Innovation——上海Nike001,面积3800多平方米。除丰富的产品外,店内还有从B1延伸到L3的LED数字屏幕的耐克“核心中场”区域,整个空间设计酷炫、互动性强。顾客还可以选择不同皮质、配件以及染色等,定制自己的专属鞋款。

  10月29日,Adidas亚太最大品牌中心在上海南京东第一百货开业,面积约3700㎡,共3层,以“体育场”为设计概念,采用金属工业风装修,店内有跨越一、二层的观赛看台区、超大尺寸电子屏幕,以及4D训练场地、Run Lab区域,以及个性定制区。

  近几年,由全民健身、运动社交化带动的运动品牌发展尤为突出,市场上也出现了一些新锐品牌,包括9月登上纽约时装周的国内原创运动品牌粒子狂热。

  7月,以都市女性为定位的设计师运动服Maia Active宣布已获4000万元A轮融资,并计划于2019年开出线月,UR推出定位生活化的运动品牌J:GO,并在天猫开设旗舰店。

  从最新公布的快时尚集团全球业绩来看,除Esprit母公司思捷环球销售额呈下滑趋势,其他集团业绩均呈现上涨,其中迅销集团业绩增幅最快,为14.4%。

  值得关注的是,在今年6-8月的3个月中,MUJI母公司良品计划在中国的同店销售首次出现下滑,跌幅为2.2%,据财报介绍,销售下滑主要是由于库存不足。

  10月,据英国Skynews消息,New Look已决定退出中国市场,将关闭所有的130店,并于明年1月关闭品牌上海办公室。

  11月1日,Topshop在天猫发布公告称因国际业务运营策略调整,将关闭天猫旗舰店并即日起全店清仓。

  继开设天猫旗舰店后,10月份,Inditex集团旗下品牌Uterqüe在上海南京西搭建了围板。在今年2-7月的6个月中,Uterqüe的全球销售为0.46亿欧元,同比增长2.2%。

  9月27日-10月14日,Zara在上海时代广场开设首个电商概念店,以快闪店的形式呈现。当消费者刚进入门店,店员会鼓励你下载Zara、淘宝APP 用于后续的试衣、购物,在门店完成购物后,无法现场获得商品,所有的订单都通过电商渠道派送。

  女装企业多为双位数增长。其中维格娜丝集团的业绩增长主要来自从去年3月开始并入报表的Teenie Weenie业绩。据财报介绍,如还原Teenie Weenie2017年1-2月的营业收入,集团在今年前三季度的营业收入较上年同期增加8.9%。

  调研的男装企业中,希努尔的业绩增长80.5%主要是得益于集团新增的旅游板块业务。此外,报喜鸟集团因旗下品牌网点的略增,及加盟商买断机制,使得集团业绩增长24.6%。

  10月, ICICLE母公司上海之禾时尚集团法国子公司ICICLE PARIS MODE已确认为法国品牌Carven的收购者。交易完成后Carven在品牌战略和设计上都将继续保持。

  继纽约时装周大秀后,10月20日,波司登在上海南京东开设了一家全球旗舰店,面积逾2000㎡。店内还设置了极寒体验仓,最低温度可达零下15度,消费者可更直观的感受波司登羽绒服品质,增强体验。

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